【画像付解説】Salesforce結合レポートの作り方！上期・下期の比較やグラフ表示方法 2026年06月10日

Salesforceのユーザーであれば、集計や分析レポートを作成する時に以下のように思ったことはありませんか。

「上期の商談実績と下期の商談実績を、1つのレポートに並べて比較したい…」
「複数のオブジェクトのデータを1つにまとめて表示させたい…」

上記は、複数のレポートを作成することでデータを見ることができますが、レポートを行き来することになるので、見比べるのが大変です。

そこで、そんな時に活用を提案したいのが「結合レポート」です！結合レポートは、関連のあるデータを1つのレポートにまとめて表示することができますので、レポートがとても見やすくなります。

今回は、Salesforceのレポートの中でも【結合レポート】について、具体的な作成方法や注意点などを分かりやすく解説します！

CONTENTS

結合レポートとは？
結合レポートの作成方法
結合レポートで「共通項目がない」と困ったときの対処法
まとめ

結合レポートとは？

結合レポートとは、関連性のあるデータを１つのレポートにまとめてグループ化する機能のことをいいます。通常のレポート形式では、１つのレポートの中に１つのデータの種類（レポートタイプ）しか表示することはできません。

たとえば、「商談」をベースに作ったレポートの画面に、まったく別のデータの塊である「物件情報」を後から追加して、1枚のシートに並べるということは通常できない仕様になっています。

しかし、結合レポートを使用すれば、最大5つまでのレポートタイプを「ブロック」という単位で1つの画面に並べて表示させることができます。

以下は、取引先や商談、物件情報を結合したレポートのイメージです。

上の図のように、「取引先名」という共通の項目に対して、商談と物件の情報が綺麗にグルーピングされていることがわかりますよね。これが結合レポートの最大の強みです。
結合レポートの作成方法
今回は、実務でよく使われる「担当者別の商談実績を上期・下期に分けて1つにまとめるレポート」を例に、結合レポートの作成方法を解説していきます。

ステップ1：ベースとなるレポートタイプの選択

Salesforceの「レポート」タブから「新規レポート」をクリックします。

レポートタイプから「商談」を選択し、「レポートを開始」をクリックします。

ステップ2：レポート形式を「結合レポート」に変更

「商談」を選択した後に、画面が切り替わったら、レポートの形式を「結合レポート」へと切り替えます。
1. 画面左上にある「レポート ▼」（通常は「行をグループ化」の上あたりにあります）のプルダウンメニューをクリックします。
2. メニューの中から「結合レポート」を選択し、「適用」をクリックします。
ステップ3：ブロックの追加と名前の変更

ここからが結合レポート特有の操作です。上期と下期にデータを分けるために、もう1つのデータ（ブロック）を追加します。
1. 画面上部にある「ブロックを追加」をクリックし、同じく「商談」のレポートタイプを選択します。これで画面に2つのブロック（データの塊）が並びます。
2. 各ブロックの名前は自由に変更できます。一目で分かりやすいように、それぞれ「上期」、「下期」とリネームしましょう。
補足

画面右上の「自動的にプレビューを更新」をONにしておくと、ブロック名の変更や項目の追加、検索条件の変更がリアルタイムで画面に反映されるので、設定がとてもスムーズになりますよ！ <

ステップ4：ブロックごとの検索条件・グルーピング設定

次に、それぞれのブロックに「上期」と「下期」の条件をつけ、営業担当者ごとにまとめます。
1. 画面左側の「検索条件」タブを開きます。結合レポートでは、検索条件をブロックごとに別々で設定できます。
2. 「上期」のブロックには上期の期間（例：4月1日〜9月30日）、「下期」のブロックには下期の期間（例：10月1日〜3月31日）をそれぞれ設定します。
3. 最後に、「アウトライン」タブの「行をグループ化」で「営業担当者」（または所有者）を指定します。
これで、営業担当者ごとに上期と下期の売上が左右に綺麗に並んだレポートの土台が完成します！

ステップ5：グラフの追加と保存

最後に、視覚的に分かりやすくするためのグラフを追加して仕上げます。

画面上部にある「グラフを追加」（円グラフのマーク）をクリックします。自動的にグラフが表示されます。

歯車マーク（グラフ設定）から、好みのグラフ形式（バーチャートや縦棒グラフなど）にカスタマイズします。最後に右上の「保存＆実行」をクリックして完了です！

注意

結合レポートは、「レポート側であらかじめ追加・設定したグラフ」がそのままダッシュボードのデータソース（表示ソース）として使用されます。後からダッシュボード側で見たい場合は、ここで必ずグラフを追加して保存しておきましょう！

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結合レポートで「共通項目がない」と困ったときの対処法

結合レポートを作成する際、「ブロックを追加したのに、まとめたい項目でグループ化できない」「共通項目が見当たらない」というトラブルによく直面します。

結論、結合レポートでデータを1つにまとめる（グループ化する）には、すべてのブロック（レポートタイプ）間で「共通する項目」が存在している必要があります。

もし、まとめたい項目がグレーアウトしていたり、選択肢に出現しなかったりする場合は、以下の原因と対処法を検討する必要があります。

原因1：レポートタイプ同士に関連性がない

結合レポートは、何でも自由に結合できるわけではありません。たとえば「商談」と「リード」のように、Salesforceの標準仕様として直接的なつながり（共通の参照関係など）がないレポートタイプ同士は、共通の項目でグルーピングできません。

対象法としては、「取引先」や「ユーザー（所有者）」など、双方のデータに必ず紐づいている共通のオブジェクトを行グループに指定する必要があります（例：営業担当者ごと、取引先ごと、などで丸める）。

原因2：カスタムレポートタイプの設計で項目が抜けている

自社で独自に作った「カスタムレポートタイプ」を使用している場合、レポートの編集画面（レイアウト）にその項目が配置されていない可能性があります。

この場合の対処法は、Salesforceの設定画面から「レポートタイプ」を開き、対象のレポートタイプのレイアウトに、結合キーにしたい項目が正しく追加されているか確認してください。

結合レポートを使用する際の注意点・機能制限

複数のデータを1つにまとめられる大変便利な結合レポートですが、通常のレポート形式とは異なり、いくつか機能上の制限があります。

「せっかく作ったのに、やりたい設定ができない！」と後から困らないよう、以下の制限事項を頭に入れておきましょう。

詳細行のエクスポートは不可

結合レポートは、レポート全体の「フォーマット済みレポート（画面通りの見た目）」としてのエクスポートは可能ですが、「詳細行のみ（生のCSVデータなど）」を出力することはできません。

バケット項目・クロス条件は利用不可

データを独自のグループに切り分ける「バケット項目」や、関連オブジェクトの有無で絞り込む「クロス条件」は結合レポート内では使用できません。

条件付き強調表示（色の塗りつぶし）は利用不可

「売上〇〇万以上はセルの色を赤くする」といった、条件に応じたセルの色付け機能（条件付き強調表示）は対応していません。

「グラフ化やダッシュボード連携も諦めたくない！」というあなたへ

前述の通り、現在のSalesforceでは結合レポートにグラフを追加すれば、ダッシュボードへの配置が可能です！しかし、「やっぱりバケット項目を使いたい」「もっと自由にクロス集計したい」という場合は、機能制限のない【サマリー形式】や【マトリックス形式】を使うのがおすすめです。各レポート形式の詳しい特徴や選び方は、こちらの記事で分かりやすく解説していますので、あわせて参考にしてくださいね！ 👉 【初心者向け】Salesforceレポートの作成・活用完全ガイド！形式の選び方から共有方法まで解説
まとめ

いかがでしたでしょうか？結合レポートを使用することによって、これまで「上期」「下期」と2つのレポートを作成・行き来していた煩わしさは一気になくなりますよね！

標準のレポート形式と結合レポートを上手に使い分けることができれば、社内のデータ分析や状況把握のスピードが劇的にアップします。これであなたも「結合レポート」マスターです！ぜひ日々の業務で活用してみてください！

レポートの悩みや設定方法など、Salesforceについてお困りでしたらatsumelの「Salesforce運用・保守支援サポート」までご相談ください。

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