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みなさんこんにちは。atsumelのsuekichiです！
早いものでもう4月ですね。新入社員が入ってくる会社も多いのではないでしょうか。
実は私は、atsumelは中途入社で、新卒では別の会社で働いていたのですが、その頃の私はまさか何年か後にSalesforce関連のブログを書いているなんて思ってもいなかったです・・・！（ITとは全く異なる業界だったので）
人生どこでどうなるかわからないですね、、！

さて、今回は見たことはあるけど、なかなか使いづらい【バケット項目】、【数式項目】、【クロス条件】についてご紹介します。
不動産向けのユースケースもそれぞれ記載していますので、レポートをもっと活用するキッカケになれば嬉しいです！

CONTENTS

• 1.バケット項目
• 2.クロス条件
• 3.行レベルの数式
• 4.まとめ

• 1.バケット項目

  ■バケット項目とは

  バケット項目はレポート上でデータを任意の項目でグループ化したり、特定の値に仕分けたいときに利用する機能です。
  バケツのマークがついているのが目印なのですが、この値はこのグループ、この値はこのグループ・・・と、仕分けをして綺麗な表にまとめることが可能です◎

  Salesforceの登録は細かい粒度で登録して欲しいけど、みたいレポートはもっと大まかな指標なんだよな・・・と思った時に便利な機能になります。

  ※便利な機能ではありますがいくつか制限があります・・・！詳しくは公式HELPページをご参照ください。

  ■バケット項目のユースケース

  例えば、購入顧客の希望金額ごとに商談の評価をしたいとします。
  その際に、レポートの「グループ」に項目を入れてもある程度は分別できますが、もう少し大きい括りでグルーピングをしたい時に活用できます。
  マネージャーであれば、今月あと〇〇円の売り上げが必要！というタイミングで、この表を見れば、
  高単価の商談で1件決めれそうなのか、低単価商談で3件決めれそうなのか・・今月の営業戦略を立てることができます。

  

  ■バケット項目の利用方法

  では、ここからは先ほどのレポートの作成方法をお伝えします！

  ① レポート＞「新規レポート」＞レポートタイプ「商談」　を選択
  ② 「アウトライン」＞「列▼」＞「バケット列を追加」
  
  ③「項目」にバケットにしたい対象項目を選択
  ④「バケットを追加」＞バケットの値を入力
  
  
  ⑤まとめたい値ごとにチェックをいれる＞「移動先」＞対象のバケットを選択

  

  これで完成です！あとは任意で「グループ」に移動したり、他の項目を追加したりします。

  

   

• 2.クロス条件

  ■クロス条件とは

  クロス条件とは、子オブジェクトが関連する、もしくは関連しないレコード一覧をレポートで作成することができる機能です。
  ポイントとしては【関連しない】レコードを出したい時に、特に重宝する機能です！

  クロス条件を使うと、たとえば「活動が登録されていない商談」といった条件でレポートを作成できます。

  ※「カスタムレポートタイプ」でレコードを抽出する方法もありますが、その場合、クロス条件のように「関連しないレコード」を条件に設定して抽出することはできません。

  ■クロス条件のユースケース

  営業経験が長くなってくると、たくさん名刺を交換するため、とりあえずSalesforceに登録したままの顧客もいるのではないでしょうか。
  たくさんいる顧客の中で、次のアタックリストを作るため、【具体提案をしていない顧客のリストアップ】や、【過去に訪問をしていない顧客のリストアップ】を作りたい時に使えるのがクロス条件です。

  ポイントとしては、【〜していない】リストを作りたい場合、活用いただけることが多いです！

  ■クロス条件の利用方法

  クロス条件の利用方法は過去に別記事でまとめております！
  ぜひ、そちらをご覧ください！

  

   

• 3.行レベルの数式

  ■行レベルの数式とは

  Salesforceのレポート作成の時、追加したい項目があるけどSalesforceに登録していなくてどうしよう・・・と感じたことはありませんか？
  わざわざカスタムの数式項目を作成したり、レポートをエクスポートして、Excelなどで加工している方もいるかもしれません。
  「行レベルの数式」を利用すれば、レポート専用の数式項目を作成することができます。
  また、文字列、日付項目にも対応してるため、汎用性が高いのが特長です！

  ※行レベルの数式にもいくつか考慮事項がございます。詳しくは公式HELPページをご参照ください。

  ■行レベルの数式のユースケース

  正直、できることはたくさんありすぎるので、色々なケースで使えますが・・・先ほどお伝えした日付項目を利用した例で考えてみます。
  例えば、反響日と初回対応日をSalesforce上で管理していれば、反響から初回対応までの日数をレポート上に表示させられます。
  担当者ごとにグルーピングをして、平均日数を出したりすることで、マネージャーからすると初動対応の管理や指導ができるようになります。
  
  また、標準の項目であれば、最終活動日からの経過日数も出すことができます。
  不動産でいうと、業者回りで案件を獲得することもあるかと思いますが、最近顔を出していない業者一覧なども作成できます。
  次、どこにアプローチすべきかネクストアクションを決める指標にもなりますね！

  ■行レベルの数式の利用方法

  できることはたくさんあるので、今回は【契約日からの経過日数】を出してみます。

  ① レポート＞「新規レポート」＞レポートタイプ「商談」　を選択
  ② 「アウトライン」＞「列▼」＞「行レベルの数式を追加」

  ③数式を入力＞「適用」
  ※項目は【項目】タブ、関数は【関数】タブより選択し、【挿入】します。

  今回は経過日数を出したいので、【今日-契約日】の計算をします。

  

  このように、数式の項目が追加されています！

  

  最終的にこちらのようなレポートが完成します！

  

• 4.まとめ

  いかがだったでしょうか！
  これを読んでいただいて、少しでもレポートに興味を持っていただけたら嬉しいです！
  
  ちょっとこれは難易度高いかも・・・と感じられた方、
  別の記事でもう少し初心者向けの内容も紹介してますので、そちらもご覧ください！