Salesforce カスタムレポートタイプの使い方 2022年05月23日
皆さん、こんにちは！atsumelのりーりーです。
今回は【カスタムレポートタイプ】の使い方についてお伝えしたいと思います。
使いこなせたら、レポートで見たいのに…という様々なデータ抽出が可能になること間違いなしです！！
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1．カスタムレポートタイプとは
レポートタイプには2種類あります。
・標準レポートタイプ
・カスタムレポートタイプ
標準レポートタイプは2つ以上のオブジェクトからレコードを抽出する場合、子オブジェクトが関連する親オブジェクトのレコードのみが表示されるようになっています。（例えば取引先と商談の関係性であれば、親オブジェクトは取引先、子オブジェクトは商談となります。）
一方、カスタムレポートタイプは上記の要件を満たさない場合にレポートタイプを作成してレコード抽出を行います。
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2．カスタムレポートタイプを使用したレポートの作成方法
今回は、活動が関連する/しない商談のレポートを作成してみたいと思います。
標準レポートタイプの場合、活動が関連する商談のみしかデータ抽出することができませんが
カスタムレポートタイプを使用することで、例えばアポイントが取得できている商談とできていない商談を1つのレポートタイプで抽出することができます。■カスタムレポートタイプの作成方法
設定＞機能設定＞分析より【レポートタイプ】を選択し、「新規カスタムレポートタイプ」をクリックします。
画面に沿って必要な情報を入力していきます。
・主オブジェクト：親オブジェクトにあたるオブジェクト
（💡末尾に"（カスタム）"と入れておくと、レポート作成時に選択しやすくなります。）
・レポートタイプの表示ラベル：レポートタイプ作成時に表示される名称
・レポートタイプ名：一意のAPI名
・説明：該当レポートタイプの説明
・カテゴリに格納：レポートタイプの格納先
子オブジェクトとリレーション種別を選択し、保存します。
💡図を参考にどのレコードが抽出できるか確認しながら選択してください。
■レポートの作成方法
レポート＞「新規レポート」より、先程作成したカスタムレポートタイプを選択します。
必要な条件や項目を並べて作成されたレポートが下記の通りです。
【件名】の列を見ると、活動が関連している商談には表示がありますが
関連していない（作成されていない）商談には表示がありませんね。
※レポート作成時にほしい項目が出てこない！！！という場合には
カスタムレポートのレイアウトに該当項目が追加されていない可能性があります。設定のレポートタイプの画面より、「レイアウトを編集」をクリックします。
右側のパレットから【未使用】となっている項目を左側のレイアウトへドラックし追加し、「保存」します。
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3．まとめ
