モバイルアプリの活用方法 2022年04月14日
こんにちは！atsumelのととのうです。
気温も上がり過ごしやすい季節になりましたね！
昨日「サウナイーグル」という愛知県では有名なサウナに行ってきました。
水風呂が7℃と冷えており、気分がスッキリしました！笑
本日は、モバイルアプリの活用方法について説明させていただきます。
外出先や電車の移動時間にデータを更新したい....！そんな方にオススメの機能となっています。
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1.アプリのダウンロード
まずは、Salesforceのアプリを【Apple Store】や【Google ストア】からダウンロードします！
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2.メニューボタンをクリック
アプリを開き、PCと同様にログインID、パスワードを入力します。すると、PCの画面にあるタブが表示されます。また、アプリケーションランチャーをクリックすることで、PC上と同様にアプリケーションを選択することが可能です。
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3.編集や参照したいオブジェクトをクリック
今回は商談オブジェクトを例にご説明をさせていただきます！
下記の図にあるように商談オブジェクトをクリックすることで、レコードの参照や編集を実施することが可能です。
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4. リストとレコードの確認
最近参照した商談をクリックするとPC上と同様にリストビューを確認することが可能です。その下にあるレコードをクリックすることで、商談レコードの詳細を確認することが可能です。
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5. レコードの確認画面
レコードをクリックすると詳細を確認できる意外にも、☆マークをタップすることで、お気に入りに追加することや、PCと同様にタスクやアポイントの登録も可能です。
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6. リストビューの確認画面
リストビュー、例えば最近参照した商談などをクリックすることで、商談の一覧を確認することが可能です。
具体的な内容についてはこちらのSalesforce公式ヘルプもご活用下さい。また別の記事にて、モバイルアプリを活用したTodoの登録や活動登録についてより具体的な内容をご説明させていただきます〜！！
