リストビューからの一括更新方法 2023年08月21日
みなさんこんにちは！atsumelのこあらです🐨
まだまだ暑い日が続きますね。"熱中症になるよりいい"と言い聞かせ電気代の事は忘れてクーラー生活です。
今回はSalesforceの一般ユーザ様にも広くご利用いただけそうな「リストビューからの一括更新方法」についてご紹介いたします！
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1.リストビューとは？
そもそもリストビューとは、、？
過去記事に記載がございますのでまずはこちらをご確認下さい。
そして、弊社ひそかにYouTubeチャンネルを開設してます、、！
YouTubeにも動画で説明があるのでぜひ見てくださいね。
(https://www.youtube.com/watch?v=kKogoCZsnYE)
もう日常的に使用している！わかっている！という方は是非このまま読み進めてくださいね！
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2.一括更新方法
今回は【商談】のリストビューで説明いたします。
1日営業まわりをして
「やばい！何もSalesforceを更新していない！」「同じ内容に更新するだけなのに1つずつレコード開くのはめんどくさい、、」なんていう事はございませんか？
実は、リストビューからの一括更新ができるのです💡
手順をキャプチャを元に記載していきますので参考にしてみてくださいね。
操作方法としては簡単ですのでSalesforceに慣れていないユーザ様もご安心ください。
1．対象リストビューページを開く
今回は「商談」になります。
更新したい内容に応じてリストビューを選択してください。
2．インライン編集を出来る状態にする
インライン編集が無効状態であると「✏」マークをクリックしたときに画像のような表示が出てきます。
注意書きにもあるように"レコードタイプを1つ"に絞ることでインライン編集が可能な状態に出来るのです！
リストビューの条件より、レコードタイプの指定をします。
3．データの更新
フェーズが”新規”のレコードを”訪問査定”に変更します。
左端にあるチェックボックスに更新したいレコードに✓します。
1つ更新したい内容を選択すると「〇個の選択済み項目を更新」のチェックボックスが出ますので✓します。
ちなみに、、、
左上の□（画像では"商談名”の横）に✓するとすべてのレコードに✓がつきます◎
この状態で保存すると選択したすべてのレコードの更新が可能です◎
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3.まとめ
みなさんいかがでしたでしょうか？
簡単に効率化できる！と感じて頂けると幸いです。
いろんなシチュエーションで使用できると思いますので、
自分の仕事スタイルに合わせて活用してみてくださいね！それではまた次回の記事で👋
