【応用編】関連リストのレコード一括削除方法 2023年12月25日
こんにちは！こあらです🐨
すっかり寒くなり、街はキラキラとするこの季節、
なんだかわくわくしちゃいますね！
さて、今回は「関連リストのレコード一括削除方法」を紹介します！
標準の機能では賄えない部分となる為、機能を組み合わせて使用します。
ぜひ参考にしてみてください！
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1．今回の設定箇所の説明
「関連リスト」に表示されるレコードを一括で削除したいと思った事はありませんか？
ここ、標準では「削除」ボタンが出せない箇所になります、、、
※画像のように表示できるのは「新規」「所有者の変更」のみとなります今回は、この画面から一括でレコードを削除可能にする設定を公開いたします！
設定方法に関しては次のセクションより行います。
関連リストに表示されている「すべて表示」をクリックすると下記のような画面になります。
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2．設定方法
今回の設定は2箇所で行います。
★削除するオブジェクトに「アクション」設定
★自動化設定①項目作成
自動化のトリガとするためのチェックボックス項目を作成します
※項目のデータ型は何でも大丈夫ですが、分かりやすくチェックボックスで今回作成します。②アクション作成
※弊社YouTubeでも作成方法を紹介しておりますのでこちらを参考にしてください
続いて、削除するレコードのオブジェクトにアクションを作成します。
今回で言うと【目標実績管理】となります。
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アクション種別：レコードを更新
表示ラベル：任意
名前：任意
※アルファベットで記載------------
③アクションレイアウト
①で作成した項目をレイアウトに表示します。
④ボタン表示
【商談】の関連リスト【目標実績管理】にボタンを表示させます。
⑤フロー作成
項目の更新をトリガに削除させるフローを画像のように作成致します。
フローの全体像はこんな感じです。
[トリガ]
[削除]
設定はこれで完了です◎
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3．動作確認
では、今回設定した内容の動作を確認してみましょう！
まず初めに削除したい対象レコードに✓をつけます。
そして作成した「削除」ボタンをクリックします。
続いて、「削除」に✓をつけて保存します。
すると、、
無事、削除したいレコードを一括で操作することが出来ました！！
※削除されたデータはゴミ箱に入りますが、15日経過すると永久削除されますので、
削除のフローを作るときは気をつけてください
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4．まとめ
皆さんいかがでしたでしょうか？
標準の機能では賄いきれない部分もアイデア次第で対応可能になります、、！！！
記事を読んでくださった方の業務効率化につながれば幸いです。
atsumelではこういった応用を利かせた内容も検討させて頂きます、、！
ぜひ、salesforceのシステムでお困りの方はお気軽にご相談下さい！https://atsumel.jp/contact
