• レポート
• Salesforce

みなさんこんにちは！
atsumelのこあらです🐨

最近、涼しくなったらキャンプに行きたいと考えてます⛺
おすすめのキャンプ飯・キャンプ場がありましたらぜひこあらに教えてくださいね！（笑）

今回は【レポートをメール通知で受けとる方法】をご紹介いたします！
Salesforceにログインしなくともレポートを確認でき、メールで通知させることが可能です。

是非、最後まで見てみてくださいね！

CONTENTS

• 1.設定方法
• 2.通知画面
• 3.活用場面
• 4.まとめ

• 1.設定方法

  早速設定方法について説明していきます。

  設定に関してはセキュリティの観点から権限を制御している会社もあるかと思いますので、設定画面が表示されない場合はシステム管理者にお問い合わせください。

  ---

  1.対象レポートを開く

  メール通知したい対象レポートを開きます。

  ここで「非公開フォルダ」に入っていないことを確認してください。

  

   

  2.登録

  右上「▼」より「登録」をクリックします

  

   

  続いて必要な通知に合わせて設定していきます。

  --------------------------

  頻度：”毎日”,”毎週”,”毎月”を選択
  ※「頻度」で選択した内容に応じて"時間","曜日","日時・週・日・時間"を選択

  添付ファイル：Excelの形にして添付可能

  受信者：通知させたいユーザを選択
  ※"ユーザ"だけでなく"ロール"や"公開グループ"毎に設定が可能です◎

  レポートの実行者：どのユーザとしてレポートを実行したのか設定

  条件：通知条件を細かく設定可能
  ※省略可能
  （例）レコード件数　>　0

  --------------------------

   

  

  

   

  キャプチャの内容ですと
  「毎週火曜日の16:00にメール配信される」設定になっております！

  設定は以上で完了です！

  3分もあれば登録自体は完了できそうですよね！

• 2.通知画面

  それでは実際にどのような画面で通知されるのか確認していきましょう！

  設定したレポートはユーザ登録時の「メールアドレス」宛に届きます！
  貴社でお使いのメーラーを開いて確認してください。

  

   

  このように表示されたメールが届きます！

  「Salesforceで開く」から実際にログインしてレポートを見ることが可能です◎

• 3.活用場面

  今回は「私の今日のタスク」という内容で設定しております。

   

  想定としては、、、

  「毎朝、今日期日になっている自分のタスクをリマインドする！」

  という場面です！

   

  通知が来ることで、
  通常業務の中でタスク漏れがないように自分自身で管理することが出来るのではないでしょうか。

   

  その他にも、、、

  ・「最終更新」から●日経過した商談を通知
  ・期限切れタスクの通知

  等々活用用途は様々です！

   

   

• 4.まとめ

  皆さんいかがでしたでしょうか？

  Salesforceにはいろんな方法で通知を受けることが出来る機能がありますが、
  ログインしなくても標準機能で通知を受けられるのは嬉しい機能ですね！

  最後までお読みいただきありがとうございました。

  それではまた次回の記事で👋