【Summer'24】Salesforceの新機能を一挙紹介～権限～ 2024年06月16日
こんにちは、まるこです！
来る6/16に日本でSummer'24がリリースされます。
たくさんある新機能の中から、今回は【権限】について紹介をしていきます。
時代の流れやユーザーの利用状況の変化と共にSalesforceもアップデートされています。
最新の情報をキャッチし、今後のSalesforce活用に期待していただければと思います。
また、以下のコラムでSummer'24の他の新機能についても紹介していますので是非チェックしてみてください！
■【Summer'24】Salesforceの新機能を一挙紹介～インテリジェンスビュー/動的フォーム～
https://atsumel.jp/columns/93
■【Summer'24】Salesforceの新機能を一挙紹介～フロー～
https://atsumel.jp/columns/91
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１．ユーザー単位で権限の確認が可能に
今回のリリースで、ユーザー単位で権限の確認が可能になりました。
これまでは、ユーザーが各オブジェクトや項目に対してどのような権限を持っているのか、また、Salesforce上で何ができて/何ができないかなど「権限を正確に把握しよう！」と思っても確認作業には時間がかかっていませんでしたか？
確認作業には、プロファイル、権限セット等を確認して、さらにその詳細を確認して.....といった段階がこれまではありましたが、今回のリリースで確認作業が効率的にできるようになりそうです！
【ユーザー単位で確認可能な権限】
・ユーザー権限
・オブジェクト権限
・項目権限
・カスタム権限
・公開グループのメンバーシップ
・キューのメンバー該当のユーザーを選択し、「概要を表示」をクリックすると確認できます。
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２．権限や公開グループの自動割り当て機能
ユーザの作成時や更新時に、事前に設定した条件に基づいて権限セット、ライセンス、公開グループ、キューなどをユーザーに自動で割り当てる機能が強化されリリースされました。
ユーザーを作成した際に、公開グループやロールへの追加を忘れていた.....という経験はないでしょうか？
そんな事態を回避するためにとても有効的な機能です！
下記のような場面で活用ができそうです。
・ユーザーが特定のプロファイルに追加されたら、連動して公開グループにも追加する。
・特定の役職を付与されたユーザーを自動で承認プロセスに紐づくキューへ追加する。
（反対に、特定の役職から外れた場合はキューから除外することも可能）
【設定手順】
①「設定」＞「ユーザー管理設定」＞「ユーザーアクセスポリシー」を有効化
②「設定」＞「ユーザーアクセスポリシー」＞「新規ユーザーアクセスポリシー」
③「ユーザー条件を定義」「アクションを定義」を設定＞「保存」＞「ポリシーを有効化」
「ユーザー条件を定義」：特定のユーザーを判別する条件
「アクションを定義」：上記該当ユーザーを何に追加、または除外するかの設定
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３．まとめ
皆さん、いかがでしたでしょうか？
新機能で発表された機能を使用して貴社の環境をよりよくアップデートすることが出来そうですね！今回ご紹介した機能は、これまでの権限に関する設定の手間を省いてくれる機能になっているのではないかと思います。
実際にどんな設定をしたらいいの？うちの環境だと新機能をどうやって生かすことが出来るの？
など、そのようなお悩みもぜひatsumelまでご相談ください。
また、以下のコラムでSummer'24の他の新機能についても紹介していますので是非チェックしてみてください！
・【Summer'24】Salesforceの新機能を一挙紹介～インテリジェンスビュー/動的フォーム～
・【Summer'24】Salesforceの新機能を一挙紹介～フロー～それではSummer'24も楽しんでSalesforceを活用してきましょう！
